CRM · Distribution de fonds · Multimarques
CGP, plateformes, banques, assureurs, institutionnels : vos canaux sont déjà dans l'outil. Pas d'intégrateur, rien à paramétrer.
› 1 248 organisations comparées · 3 rapprochements proposés
Données fictives. Rien n'est enregistré sans votre accord ; un refus n'est jamais reproposé.
Conçu pour les métiers régulés
Vos canaux, déjà dans l'outil
Ce que fait l'outil
Chaque organisation a sa nature, son groupe, son historique. Les registres SIRENE et LEI complètent les fiches.
L'outil compte combien de fois un contact a été sollicité, et signale deux campagnes qui visent les mêmes personnes.
Doublons, e-mails entrants, fiches à compléter : chaque proposition attend votre accord, et chaque refus est retenu.
Un responsable par compte, des co-responsables, une vue par commercial pour le manager.
Chaque liste s'exporte en CSV, Excel ou PDF. Import depuis un fichier CSV ou depuis HubSpot.
L'interface est disponible dans les trois langues.
Multimarques
Le marché de la distribution se concentre : chaque équipe porte plus de gestions qu'avant. Le CRM est construit autour du produit et de l'agrément de chaque gestionnaire, pas autour d'un accord unique.
› 3 sociétés de gestion · 7 produits · un agrément chacune
Sociétés de gestion et produits fictifs (ISIN ZZDEMO). Le registre réel se remplit depuis vos agréments.
Où se place B2B Finance
Les CRM légers ne connaissent pas vos canaux. Les plateformes d'entreprise les couvrent, avec un intégrateur et un budget de grand groupe.
| CRM léger généraliste | Plateforme d'entreprise | B2B Finance | |
|---|---|---|---|
| Mise en route | Rapide | Intégrateur et formation | Sans intégrateur, rien à paramétrer |
| Canaux de la distribution de fonds | Champs à créer soi-même | À faire paramétrer | CGP, plateformes, banques, assureurs, institutionnels, prêts à l'emploi |
| Plusieurs sociétés de gestion | Ni produit ni agrément : un seul catalogue | Objet produit à faire modéliser | Produits par ISIN, agrément par gestionnaire |
| Campagnes, événements, newsletters | Outil séparé | Module payant à part | Inclus, au même endroit que les contacts |
| Sollicitations par contact, campagnes qui se chevauchent | Non suivies | Selon configuration | Comptées et signalées |
| IA sur les doublons et les e-mails entrants | Absente | Capture automatique | Elle propose, vous validez, chaque refus est retenu |
| Registres SIRENE et LEI | Absents | Via connecteur | Fiches complétées depuis les registres |
| Langue de l'interface | Souvent l'anglais d'abord | L'anglais d'abord | Français, anglais, allemand |
Mise en route
Sans intégrateur, rien à paramétrer
Canaux de la distribution de fonds
CGP, plateformes, banques, assureurs, institutionnels, prêts à l'emploi
Plusieurs sociétés de gestion
Produits par ISIN, agrément par gestionnaire
Campagnes, événements, newsletters
Inclus, au même endroit que les contacts
Sollicitations par contact, campagnes qui se chevauchent
Comptées et signalées
IA sur les doublons et les e-mails entrants
Elle propose, vous validez, chaque refus est retenu
Registres SIRENE et LEI
Fiches complétées depuis les registres
Langue de l'interface
Français, anglais, allemand
Comparaison par catégories d'outils, d'après la documentation publique des éditeurs et les avis d'utilisateurs, octobre 2026.
Tout le CRM
Plus de quarante fonctionnalités en service aujourd'hui, utilisées chaque jour par notre propre équipe.
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Sécurité et RGPD
Isolation stricte entre clients, double authentification, sauvegardes chiffrées et droits RGPD intégrés au produit. Des engagements que nous pouvons démontrer.
La plateforme tourne sur un serveur dédié administré par B2B Finance, en France. Les e-mails partent par Scaleway, à Paris.
Chaque table de la base est cloisonnée par client au niveau de PostgreSQL : un client ne peut techniquement pas lire les données d'un autre.
Code à usage unique (TOTP), sessions révocables à distance et journal des événements de sécurité.
Les modifications sont tracées : qui a fait quoi, et quand.
Export des données d'une personne, anonymisation, consentements par canal et désinscriptions appliquées automatiquement.
Sauvegarde quotidienne chiffrée, conservée 30 jours, avec une copie hors site et des tests de restauration.
Tous nos sous-traitants sont listés dans le registre fourni avec l'accord de traitement des données (DPA).
DPA
Accord de traitement
Registre art. 30
Registre des traitements
Sous-traitants
Registre à jour
Charte IA
Pour votre RCCI
100 %
des tables isolées par client
0
écriture de l'IA sans validation
30 j
de sauvegardes chiffrées conservées
Offre
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ou 119 € HT en mensuel
Carte ou prélèvement SEPA · payé d'avance, sans engagement
Pour démarrer vite et adapter l'outil
Sur devis
Prix hors taxes, payés d'avance. Sans engagement : la résiliation prend effet à la fin de la période payée. Conditions d'abonnement
La démo s'ouvre sans inscription, sur des données fictives.
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Ce que les équipes de distribution de fonds nous demandent le plus souvent.
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